Sécurisez votre avenir,
valorisez votre capital.
Une approche indépendante et personnalisée pour optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Une vision globale de votre patrimoine
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie pour faire fructifier vos actifs et protéger vos proches.
Placements Financiers
Stratégies d'investissement sur-mesure (actions, obligations, immobilier) adaptées à votre profil de risque et vos objectifs.
Prévoyance & Retraite
Analyse de votre couverture 3ème pilier et LPP. Optimisation fiscale et planification de votre départ à la retraite.
Planification Fiscale
Solutions légales pour réduire votre charge fiscale et optimiser la transmission de votre patrimoine.
Conseil aux Entreprises
Gestion de trésorerie, LPP cadre, et accompagnement lors de la transmission ou la vente de votre société.
L'indépendance au service de vos intérêts.
Contrairement aux banques traditionnelles, nous ne sommes liés à aucun produit spécifique. Cette liberté nous permet de sélectionner pour vous les meilleures opportunités du marché, en toute objectivité.
Nous construisons avec nos clients des relations durables, basées sur la transparence, la discrétion et une disponibilité sans faille.
La satisfaction de nos clients
"Grâce à Léman Patrimoine, nous avons pu optimiser notre fiscalité avant la retraite et sécuriser nos revenus. Une équipe très professionnelle et à l'écoute."
"Je n'avais pas le temps de m'occuper de mes placements. J'ai trouvé ici une gestion déléguée performante et transparente. Je recommande vivement."
"Ils m'ont accompagnée lors de la vente de mon entreprise. Leurs conseils juridiques et fiscaux ont été précieux pour structurer mon patrimoine privé."
Questions Fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant de nous confier votre patrimoine.
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Le premier pas vers une meilleure gestion de votre patrimoine commence par une discussion. Contactez-nous pour un audit gratuit.
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