Automatisation et IA pour conseiller financier en Suisse romande
Automatisation et IA pour conseiller financier en Suisse romande
Nous concevons les systèmes intelligents qui libèrent votre expertise du travail répétitif pour vous concentrer sur le conseil et la gestion de patrimoine. De la visibilité locale à l'automatisation complète : votre partenaire transformation digitale.
Le coût de l'inaction
Combien coûte chaque heure perdue en tâches manuelles et répétitives ?
Si votre équipe passe 10 à 15 heures par semaine sur des tâches répétitives (gestion de clients, archivage de documents financiers, préparation de rapports, collecte d'informations clients), cela représente environ 500 à 750 heures par an.
À un coût moyen de CHF 70.- par heure (temps de conseiller financier/collaborateur), cela représente CHF 35 000.- à CHF 52 500.- par an en temps perdu.
Opportunités manquées : Des clients qui partent vers des cabinets plus modernes, des erreurs de gestion de dossiers clients qui coûtent du temps à corriger, une réputation qui souffre de délais de traitement, une équipe épuisée par des tâches répétitives.
Le Palier 1 (CHF 390.-) vous fait gagner en visibilité immédiatement. Le Palier 2 (CHF 3'000.- à CHF 15'000.-) vous fait économiser 10 à 15 heures par semaine dès le premier mois. Le Palier 3 (CHF 2'500.-/mois) vous garantit une amélioration continue et un ROI mesurable en 2 à 3 mois.
Le contexte actuel pour les Conseillers financiers
Les conseillers financiers indépendants en Suisse font face à une réglementation croissante (LSFin, LEFin) et à des clients toujours plus exigeants. La documentation des conseils, le suivi des portefeuilles et la conformité réglementaire consomment un temps précieux. Les conseillers qui automatisent leur gestion administrative peuvent se concentrer sur ce qui crée de la valeur : le conseil personnalisé à leurs clients.
Les défis spécifiques des Conseillers financiers
Conformité réglementaire : La LSFin/LEFin impose une documentation rigoureuse des conseils et des profils clients. Le suivi manuel est risqué et chronophage.
Reporting client personnalisé : Les clients fortunés attendent des rapports de performance réguliers et personnalisés. Les produire manuellement prend du temps.
Suivi des portefeuilles : Monitorer les positions, les alertes et les opportunités sur plusieurs clients demande des outils adaptés.
Collecte de documents KYC : La collecte des documents d'identité, preuves de domicile et questionnaires clients est fastidieuse sans processus digitalisé.
Relation client continue : Maintenir le contact régulier avec les clients entre les revues annuelles renforce la fidélisation mais demande du temps.
Notre Approche : Une Transformation en 3 Dimensions
Visibilité & Acquisition
Avant toute chose, nous nous assurons que vos futurs clients vous trouvent. Nous bâtissons une réputation en ligne solide pour attirer un flux constant d'opportunités qualifiées.
Efficacité & Systèmes Internes
Une fois les clients acquis, nous optimisons vos opérations. Nous transformons vos processus manuels en systèmes intelligents et automatisés pour libérer le temps de vos collaborateurs.
Innovation & Croissance Continue
Le marché évolue, vous aussi. Nous agissons comme votre partenaire R&D pour intégrer en continu les meilleures technologies et vous assurer de toujours conserver une longueur d'avance.
Pour qui sont ces solutions ?
Ces solutions sont conçues pour les conseillers financiers qui veulent :
Les conseillers financiers qui veulent grandir
Vous avez plus de demandes que vous ne pouvez en traiter manuellement ? L'automatisation vous permet de prendre plus de clients sans multiplier votre équipe, augmentant votre rentabilité tout en maintenant la qualité de service.
Les cabinets qui veulent être plus efficaces
Votre équipe passe trop de temps sur des tâches répétitives (gestion de clients, archivage de documents financiers, préparation de rapports, collecte d'informations clients) ? L'automatisation libère ce temps pour des activités à forte valeur ajoutée commele conseil et la gestion de patrimoine.
Les conseillers financiers qui veulent se différencier
Vous voulez offrir une expérience client moderne et professionnelle ? Les systèmes intelligents (portails clients, archivage numérique, automatisation) vous permettent de vous démarquer de la concurrence et d'attirer les meilleurs clients.
Les cabinets qui veulent innover
Vous voulez être à la pointe de la technologie ? L'intelligence artificielle et l'automatisation vous donnent des capacités que vos concurrents n'ont pas encore, créant un avantage concurrentiel durable.
Étude de cas : Un conseiller financier indépendant
Le problème
Ce conseiller gérait 50 clients pour CHF 80M d'actifs. La préparation des rapports de performance prenait 2 jours par trimestre. La collecte des documents KYC traînait et la conformité LSFin était source de stress.
Notre solution
Nous avons automatisé la génération des rapports de performance, créé un portail client pour le KYC digital, et mis en place un système de documentation automatique des conseils.
Résultats
- Rapports trimestriels générés en 2h au lieu de 2 jours
- KYC digitalisé, collecte de documents simplifiée
- Conformité LSFin automatiquement documentée
- Temps libéré pour acquérir 8 nouveaux clients/an
“La conformité était ma hantise. Maintenant tout est documenté automatiquement et je dors sur mes deux oreilles.”
* Exemple représentatif basé sur des missions similaires. Détails modifiés pour préserver la confidentialité.
Logiciels couramment utilisés par les Conseillers financiers
Nous intégrons vos outils existants pour créer des automatisations sur mesure.
Bloomberg / Refinitiv
Données de marché
Morningstar
Analyse de fonds
Salesforce
CRM
Portfolio Performance
Suivi portefeuille
DocuSign
Signature électronique
Choisissez Votre Point de Départ
Palier 1 : Visibilité Locale Accélérée
Le point de départ essentiel pour tout conseiller financier.
Tarif unique
Palier 2 : Projet Fondamental
Pour résoudre votre plus grand goulot d'étranglement interne.
à CHF 15'000.-
Selon la complexité du projet
Palier 3 : Partenariat Stratégique
Notre collaboration la plus complète, pour une croissance durable.
par mois
Nos Domaines d'Expertise pour les Conseillers Financiers
Stratégie d'Acquisition & Réputation
Résultat : Vous apparaissez en tête des recherches locales "conseiller financier près de moi" et recevez un flux constant de prospects qualifiés. Votre réputation 5 étoiles attire les meilleurs clients et vous différencie de la concurrence. Vous réduisez les coûts d'acquisition de 40% grâce à la visibilité locale.
Ce que vous obtenez :
- Optimisation complète de votre Fiche Google Business pour apparaître en tête des recherches locales
- Création de votre "Machine à Avis" pour construire une réputation 5 étoiles et attirer les meilleurs clients
- Mise en place de formulaires de contact intelligents sur votre site pour qualifier automatiquement les nouveaux prospects
Systèmes d'Information & Archivage
Résultat : Vous retrouvez n'importe quel document de clients en 10 secondes au lieu de 10 minutes. Vos clients envoient leurs documents directement dans votre système, sans email ni papier. Vous éliminez la double saisie et réduisez les erreurs de 95%. Vous récupérez 5 à 8 heures par semaine en recherche et archivage.
Ce que vous obtenez :
- Conception d'un système d'archivage numérique centralisé, sécurisé et 100% conforme nLPD
- Développement de portails clients sur mesure pour un échange de documents fluide et professionnel
- Intégration de vos différents logiciels (gestion de dossiers clients, facturation, etc.) pour éliminer la double saisie
Automatisation des Processus Métiers
Résultat : Un document reçu = traité et archivé automatiquement en 30 secondes au lieu de 5 minutes. Vos factures sont préparées et envoyées automatiquement. L'onboarding d'un nouveau client prend 10 minutes au lieu d'une heure. Vous récupérez 10 à 15 heures par semaine et éliminez 99% des erreurs de gestion.
Ce que vous obtenez :
- Automatisation de la gestion de dossiers clients et du traitement des documents via OCR intelligent
- Workflows pour la préparation et l'envoi automatique des factures selon vos processus
- Système automatisé pour l'onboarding des nouveaux clients et la collecte des informations nécessaires
Intelligence Artificielle (IA) sur Mesure
Résultat : Vos collaborateurs obtiennent des réponses instantanées à leurs questions sans interrompre leurs collègues. La recherche dans vos documents financiers est automatisée. Vous identifiez les risques avant qu'ils n'impactent vos clients. Vous prenez des décisions basées sur des données, pas sur des intuitions.
Ce que vous obtenez :
- Développement d'agents IA (type RAG) entraînés sur votre documentation pour répondre instantanément aux questions de vos collaborateurs
- Création d'un assistant IA pour analyser et catégoriser automatiquement les documents
- Mise en place d'outils prédictifs pour l'analyse des risques de vos dossiers clients
“Les rapports de performance se génèrent tout seuls. Mes clients les reçoivent le 2 du trimestre, sans que j'y passe mes week-ends.”
Conseiller financier LSFin
Gestion de fortune indépendante - Genève
Questions Fréquentes
Dois-je arrêter de travailler avec mon agence web actuelle ?
Absolument pas. Nos services, notamment le Palier 1, sont 100% complémentaires. Nous nous concentrons sur votre infrastructure opérationnelle et votre visibilité locale, sans toucher à votre site existant, sauf si vous le demandez.
Le Palier 3 est un abonnement. Que se passe-t-il si je n'ai pas de nouvelle demande un mois donné ?
Ce partenariat n'est pas basé sur le volume, mais sur la valeur. Votre abonnement garantit que nous monitorons activement vos systèmes, que nous effectuons une veille technologique pour vous, et que nous sommes disponibles en priorité. C'est votre assurance d'avoir un expert qui pense constamment à votre efficacité.
Comment fonctionnent les "requêtes illimitées" du Palier 3 ?
C'est simple. Vous ajoutez toutes vos idées et besoins dans un tableau de bord partagé (Trello ou autre). Nous les priorisons ensemble et nous travaillons sur une requête active à la fois, assurant un flux constant d'améliorations pour votre entreprise.
Comment automatiser les rapports de performance ?
Nous connectons vos sources de données (dépositaires, plateformes) pour générer automatiquement des rapports personnalisés par client, avec les métriques et visualisations de votre choix.
Pouvez-vous faciliter la conformité LSFin/LEFin ?
Oui. Le système documente automatiquement chaque conseil donné, les profils de risque des clients et les vérifications effectuées, créant une piste d'audit complète.
Comment digitaliser la collecte KYC ?
Nous déployons un portail client où vos prospects et clients déposent leurs documents, remplissent les questionnaires et signent électroniquement. Tout est vérifié et archivé automatiquement.
Proposez-vous un CRM adapté aux conseillers financiers ?
Nous optimisons votre CRM existant ou en déployons un adapté à la gestion de fortune, avec suivi des actifs, alertes et historique complet des interactions.
Services recommandés pour votre cabinet
Découvrez nos services spécialisés pour accompagner votre transformation digitale.
Prêt à construire l'avenir de votre cabinet ?
Quelle que soit l'étape qui vous semble la plus pertinente aujourd'hui, le premier pas est un simple appel de découverte. Discutons de vos ambitions, sans engagement.
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